陈友谅杀掉徐寿辉后,自立汉帝。明玉珍据巴蜀山川之险,扼守长江水道,派重兵守住夔门(三峡中最西的瞿塘峡)。1362年,明玉珍在重庆称帝,国号大夏。明玉珍放弃成都,而选择定都重庆,有以下几个考虑:一、成都相对重庆过于偏西,重庆则居于夏国版图之中。二、夏国守住夔门,则巴、蜀无忧,重庆其实很安全。三、南方实力最强的陈友谅,最重要的敌人是朱元璋,暂时威胁不到明玉珍。四、夏国兵力有限,最强盛时兵力不过万人。定都重庆,可以利用长江之便,节约管理成本。
1363年,明玉珍调三路“大军”进攻云南的梁王把匝剌瓦尔密,拿下了云南北部。夏国最鼎盛时,疆域包括现在的重庆直辖市,四川省,陕西省南部(汉中),贵州省北部、云南省北部、湖南省西部。
明玉珍善于守成,进攻性不足,只是太短命,38岁就驾崩,其子明升继位。明玉珍死后,朱元璋大举攻夏,攻下奉节和涪陵后,重庆丢掉了东线门户,夏国很快就灭亡。