而热玛吉则相对简单,因为其治疗仪器单一,一般900发的价格在20000元以上,不同的医疗机构有不同的定价。据21新健康记者调查目前市场上主流医疗机构定价如下表。
新的扩张:热玛吉和黄金微针背后的市场故事
随着我国女性经济收入的总体增加,再加上“互联网 ”模式以及医美APP在医美行业的渗透,我国的医美市场近几年呈现出爆发式的增长。
根据央视市场研究于2021年3月发布的《互联网医美行业研究》报告来看,国内医美行业规模不断保持高位增长,2015-2017年间每年增幅超过30%,2018年以来每年增长超过20%,在2020年达到了2140亿元的市场规模。市场前景非常广阔。其中,非手术类医美项目占据六成的市场份额。
而在非手术类医美项目中,又分为玻尿酸、肉毒素等注射类医美和光电类医美。黄金微针和热玛吉均属于光电类医美项目中的激光类,占光电类医美项目的60%。在注射类医美项目常年保持大额占比的情况下,光电类医美项目的市场规模也在大幅度上升。我国医美光电器械市场规模2014-2018年以12.5%的年复合增速增长,2020年为9.8亿元,预计至2023年将保持11.5%的年复合增长率,市场前景十分广大。
尤其是热玛吉,近年来热玛吉因为其强大的功效在国内医美市场异常火热。据更美APP于2020年12月29日发布的《2020医美行业白皮书》称,热玛吉在2020年更美APP上的订单增速为281%,超过2019年的三倍,成为订单增速最快的医美项目。而根据新氧APP发布的2020行业数据显示,在众多医疗美容项目中热玛吉占据平台订单量的45%,大大超过第二名热拉提,稳居第一。
从整个医美产业链上来看,而根据浙商证券于2021年5月7日发布的《星火燎原,医美的黄金时代——医美行业专题》的数据,目前医美行业的发展潜力主要集中在产业上游,包括医美原材料、医美产品和医美仪器(如光电类仪器)的研发和生产。爱美客、华熙生物等医美行业的龙头企业将会维持其在技术领域的前端地位,创作新的市场需求。
据此前媒体报道,銘丰资本创始合伙人、华熙生物前CEO金雪坤谈到:“未来5到10年,行业发展的驱动力不是需求而是上游。核心驱动力还是材料和技术,特别是材料。”
金雪坤认为,材料和技术可以让潜在的需求变成现实,而材料和技术多数掌握在上游企业手中。“像当年的苹果手机一样,当时其实并不知道(有这么一个需求),但有了(苹果手机)以后才知道这是需要的,材料和技术可以驱动一个行业产生变化。”
为了达到在产业链上游位置的领先,国内医美公司在目前海外机器占大多数的情况下,要么是不断增加研发力度,要么是收购拥有先进医美技术的海外公司,从而达到技术上的占有。
以黄金微针为例,2021年2月21日,昊海生科就发布公告,以2.05亿元的价格获得欧华美科63.64%的股权。而昊海生科此次并购欧华美科,其中很重要的一个项目就是以色列一家名为Endymed(美迪迈)的医疗公司,而Endymed是重要的操作黄金微针的仪器。
而不同的机器厂家的采购价格也参差不一。黄金微针机器厂商主要集中在三家:国内半岛医疗代理的以色列机器Bodytite,韩国Jeisys公司的INTRAcel,以及最近被昊海生科收购的以色列Endymed仪器。其机器价格分别为7万元左右,INTRAcel价格在3.8万元左右,而Endymed价格最为高昂,高达25万元。由于Endymed价格昂贵,所以国内各大医美机构较少使用,目前私立美容机构较多使用INTRAcel这一仪器。而Bodytite则更受公立医院青睐。
而热玛吉仪器仅有其原产公司索尔塔(Solta)医疗公司可生产。
而根据索尔塔(Solta)医疗公司的报价,热玛吉五代FLX机器的价格在45~47万元左右,一次性探头价格在6000~10000元之间不等,国内热玛吉授权认证具备操作资格的医疗机构仅169家,具备操作资质的医生仅248名,过少的医美资源导致热玛吉机器造假泛滥。而类似热玛吉效果的则有热提拉和Fotona4d,生产厂家分别为2013年被复星医疗收购的以色列飞顿和欧洲之星公司。其他大型激光医疗美容公司有美国科医人、奇致激光、赛诺秀等。
其中,国产品牌半岛医疗是其中的佼佼者。据中关村产业研究院于2021年3月24发布的数据显示,从市场占有率来看,飞顿占据我国激光治疗设备市场份额的32%,奇致激光占比18%,美国科医人占比15%,半岛医疗占比10%,赛诺秀和欧洲之星分别占比6%,可见目前我国激光治疗设备市场还是主要以进口企业为主,国产率较低。