有关三国的故事，在晚唐时期已经流行。宋代出现了专门说唱三国故事的艺人。根据三国故事创作的戏曲也在宋元舞台上演出。罗贯中在民间传说及民间艺人创作的话本、戏曲基础上，依据《三国志》等历史材料，创作了《三国演义》。该书突出之处是对人物形象的刻划和对战争的描写。其中塑造的一些人物形象如诸葛亮、关羽、曹操等，至今仍为中国民间津津乐道。
４－１为“桃园三结义”。取材于《三国演义》第一回：“宴桃园豪杰三结义，斩黄巾英雄首立功”，展示的是桃园三结义的情景。东汉末年，黄巾军进攻幽州，幽州太守出榜招募义兵。刘备、张飞、关羽在投军时，因志趣相投，在桃园中结为兄弟，以刘备为兄，关羽次之，张飞为弟。画面中右为关羽，中为刘备，左为张飞。以桃花两株，象征结义的时间和地点；上有青龙装饰的太阳，表示早晨旭日东升，寓意结义的开始和军事同盟的建立。
４－２为“三英战吕布”。丞相董卓窃国专权，曹操号令各路诸侯讨伐，刘备率众前往。董卓手下大将吕布骁勇善战，无人能敌。在虎牢关前，刘备、关羽、张飞三人齐心协力，围住吕布厮杀，吕布终于败北。画面上，四位豪杰四匹马四种兵器搅杀在一起，设计者采用俯视画法，便整个画面广阔有序。
４－３为“凤仪亭”，展示的是大将吕布与歌伎貂蝉在凤仪亭私会的情景。司徒王允想除掉董卓设下连环之计。他先将自己年轻美貌的歌伎貂蝉许给吕布，私下里又将她献与董卓。吕布在与貂蝉私会时，被董卓撞见，两人由此结仇。不久吕布将董卓杀死。
４－４为“煮酒论英雄”。取材于《三国演义》第二十一回，东汉献帝为除曹操，密诏刘备讨伐。刘备接诏后，为防曹操谋害，假装不问世事，以待时机。一日，曹操请刘备去喝酒，席间，曹操说：当今天下，只有你刘备与我曹操才是英雄。刘备大惊，以为计谋已为曹操识破。画面上，曹操是正面像，昂首捻须，一副狂傲之态。刘备是背影，刻画的是刘备惊慌失措的窘态。
这套邮票画面简洁，繁而不乱。在绘画手法上，以中国工笔画法为基础，又有所创新。重线条，重传神，同时揉进了夸张、写意的技法，使人物形象形神兼备，音容笑貌跃然纸上。画面均以赭黄为底色，并巧妙地运用白色、绿色突出人物形象，使画面秀丽、洒脱，既具古典韵致，又富浪漫情趣。
刘备受献帝衣带诏密谋除曹，兴兵下邳却被曹操战败，刘、关、张失散，刘备只身投袁绍。关羽为保护刘备二位夫人不得已身陷曹营，但不为曹操优厚款待所动，得知刘备下落后便封金挂印，持青龙刀骑赤兔马护送二夫人离操而去。曹操感其忠义，率张辽等追上，赠战袍以作纪念。关羽过五关斩六将，千里走单骑，辗转寻到古城，终与张飞、刘备会合，刘关张得以重整旗鼓。（第二十七回 美髯公千里走单骑 汉寿侯五关斩六将）
董卓趁何进与宦官内斗之机入京，废立皇帝，专权朝政。曹操刺董卓失手，出京矫诏八路诸侯联合讨伐董卓，刘备随公孙瓒前往。汜水关前，关羽温酒斩了董卓大将华雄。董卓起兵二十万屯虎牢关抵御联军。董卓义子吕布英勇无比，大胜八路诸侯。为救公孙瓒，刘关张三个围战吕布，转灯儿般厮杀，八路人马都看得呆了。吕布隔遮拦不定，虚晃一枪，倒拖画戟奔回关上。（第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布）
董卓弃守洛阳迁都长安，暴戾为政。司徒王允设下连环计，将歌妓貂蝉假意许给吕布，又暗中献与董卓。貂蝉在凤仪亭约会吕布，寻死觅活巧施离间计；董卓撞见，怒掷画戟追杀吕布。吕布终与董卓反目，同王允共谋杀死董卓，得到貂蝉。（第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭）
董卓余部生乱，献帝东逃洛阳，召曹操入朝，操迁帝到许都“挟天子以令诸侯”。刘备不得已暂附曹操，为行韬晦之计，整日在宅内种菜。曹操邀刘备青梅煮酒，论天下英雄“惟有你我”。刘备惊落手中匙箸，巧借惊雷掩饰过去。（第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斬车胄）
