再后来，苻坚淝水之败，慕容垂离开前秦自建后燕，又开始攀登高山，直至参合陂倒下，也是倒在山顶上。
作为前燕吴王，慕容宗室，慕容垂却因为战功过于彪炳，竟然被自己家的前燕皇族排斥。
无论慕容垂多么了不起，名气多么大，甚至大到大秦天王有心伐燕，却因为慕容垂在，而不敢行动。来到了前燕的慕容垂，被天王苻坚封侯的慕容垂，依旧是寄人篱下，不得不小心做人。
小心翼翼的慕容垂就这样生活在前秦，直到曾经的祖国前燕被苻坚和王猛消灭，苻坚统一北方。照理说，这时的前秦应该是一个包容天下的国度，然而慕容垂仍然引起了前秦大臣的戒心，前秦太史令上疏苻坚除去慕容氏一族。
王猛死后，前秦国内局势开始变化，慕容氏也蠢蠢欲动，有背秦再兴燕的想法。慕容垂没有同意。
之后，苻坚开始用兵东南，意图消灭东晋，统一全国。慕容垂作为当世名将，也参与了前秦的一系列对晋战争。毋庸置疑，不败战神慕容垂无论带领哪个王国的部队出征，他始终是战役的最后胜利者。
前秦东晋的淝水之战【可以参考乘风的淝水之战系列问题：迷雾中看不清的战役——淝水之战（七）草木皆兵的短路天王】，天王苻坚一败涂地，前秦几乎丧失全部兵力。只有慕容垂，率领他的三万大军，军纪严明，丝毫不乱，护送苻坚返回长安。
经过淝水之战，前秦国内所有问题一股脑儿全部爆发，各胡族领袖纷纷脱离前秦，北方又开始了多国并立的局面。
