段天涯的出身属于底层的小人物，恶霸杀害了他父亲，霸占了他母亲。并且每天都对年幼的段天涯非打即骂。
直到有一天，这个泯灭人性的恶霸玷污了段天涯的姐姐，不堪受辱的母亲与姐姐投井自尽。
恨意滔天的段天涯没有选择软弱的自杀，而且选择亲手去报仇。
年幼的段天涯躲在树林里，一直磨着刀。直到恶霸经过他身旁的那一刻，段天涯果断出手，一刀捅进恶霸的胸膛，要了他的狗命。
杀死恶霸后，段天涯跪坐在恶霸的尸体旁。路过的朱无视以为恶霸是段天涯的亲人，段天涯却告诉朱无视，他守在这里，是为了亲眼看到野兽将恶霸的尸体啃食的尸骨无存。
朱无视从来没有在一个孩子的眼神里，看到过如此强烈的恨意与孤寂感。朱无视有预感，段天涯就是他要找的“大内密探”。
时光轮转，段天涯十六岁那年，朱无视召见段天涯。朱无视告诉段天涯，他的基本功已经练得很扎实，准备送他到东瀛学习伊贺忍术。
官府派米给百姓，却在米中掺杂大量沙石，造成民变。
一位老婆婆趁机捡了一袋米，却被官员手下的武士发现。武士拦路抢米，段天涯路见不平，拔刀相助。
武士的身手并不高，段天涯三招两式就将之击败。然而初出茅庐的段天涯尚不知江湖险恶，一时不察，被流浪武士以沙尘迷了眼。
小林正为人热心，加之段天涯作风正直，尽管知道段天涯是中原人，小林正还是带着段天涯回到伊贺派。
然而段天涯的拜师之旅并没有想象中那么顺利，伊贺派掌门人正在闭关，门下弟子大岛为难段天涯，想将段天涯赶走。
然而段天涯的心志何等坚毅，直接跪在伊贺派道场门前，一日不见到伊贺派掌门人，就一日不起来。
段天涯的苦心没有白费，伊贺派掌门人出关后训斥了大岛，看过朱无视的荐书后，伊贺派掌门人收段天涯为徒，并给他取了一个东瀛名字“龙泽一郎”，还让小林正做他的师弟。
东瀛有两位武道宗师，一是柳生新阴派的掌门人——柳生但马守。
另一位，则是身负幻剑的剑术大师——眠狂四郎！
柳生但马守确实称得上是一位“宗师”，并不敝履自珍，而是大方的展示自家武学。
也是在这一天，段天涯见到了让他一见钟情的女人——柳生雪姬。
直到段天涯上山去采忍术用的毒草，下山之际，被柳生雪姬拦住，说是要领教伊贺派诡异的忍术。
段天涯自然不会拒绝，下山的路很长也很短。段天涯知道，到了山下，自己就得放下背上的雪姬。
可是段天涯更清楚，他这一辈子，都无法放下心中的雪姬。
小林正发现段天涯有一把很漂亮的匕首，便向段天涯讨要。如果是其他物件，想必段天涯会大方的赠予小林正。
不过这把匕首是雪姬所赠，段天涯自然不会将之随随便便的送出去。因此，段天涯与小林正在林子里追逐打闹起来。
雪姬的兄长柳生十兵卫正好路过，一言不合，段天涯与柳生十兵卫便动起手来，小林正亦对上了柳生十兵卫的狗腿子井上。
四人打成一团，一名中年壮汉忽然出现，一招就隔开了四人。在小林正的介绍下，段天涯才知道中年壮汉便是齐名柳生但马守的另一位东瀛宗师——眠狂四郎。
为了向眠狂四郎求教幻剑，段天涯到眠狂四郎住处，给他端茶倒水，洗衣煮饭，当了一个月的佣人。
可是这一个月里，眠狂四郎虽然没有驱赶段天涯，却也没有搭理过段天涯。因为这一个月的时间里，眠狂四郎都在默默的观察段天涯。
经过这一个月的考察，眠狂四郎基本认可了段天涯。
眠狂四郎给了段天涯一个任务，去刺杀贪官石原。只要段天涯带回石原的项上人头，眠狂四郎就收段天涯为徒，传授其幻剑。
段天涯在朱无视的教导下，成长为深明家国大义的精英。对于石原这种鱼肉百姓的贪官污吏，段天涯当然是杀之而后快。
然而刺杀石原的过程中，却发生了意外。
段天涯怎么也不会想到，保护石原的竟然是柳生雪姬。好在段天涯戳掉了雪姬的蒙面巾，否则两人就要以命相搏了。
为了让段天涯去追杀石原，雪姬不惜自捅一刀，造成被刺客重创的假象。
段天涯心痛不已，却也明白此时不是儿女情长的时候。段天涯狠下心肠，前去追击石原。
雪姬的付出没有白费，段天涯一刀斩下了狗官石原的项上人头。
杀死石原后，眠狂四郎正式收段天涯为徒，并传授其幻剑！
为了学到幻剑，柳生十兵卫不择手段，在眠狂四郎爱吃的果子里下了剧毒曼陀罗，以此逼迫眠狂四郎传授其幻剑。
