新周期开启！光伏龙头大赚特赚，海外市场竞争加剧，美国成必争之地？
硅料厂商大全能源（688303.SH）预计2022年上半年实现归母净利润94亿元-96亿元，同比增长335.03%-344.28%；新特能源(01799.HK)预计实现归母净利润55亿元-60亿元；通威股份(600438.SH)预计实现归母净利润120亿元-125亿元。三家企业同比增幅均超300%。
据硅业分会数据，国内单复投料价格区间在300-308元/kg，成交均价为304.2元/kg。而年初硅料价格仅为230元/kg，硅料价格的上涨已对光伏产业链下游带来了成本压力。
尽管有机构分析称，国内多家硅料厂商产能自去年10月起已陆续释放，预计2022年国内硅料产量可达2021年2倍左右，但全球市场对中国光伏产品需求较高，硅料价格下探难以在年内实现。
“今年，全球光伏新增装机远超预计。2022年全球光伏新增装机量可能将达到240GW，甚至250GW。”王宾认为，硅料价格偏紧可能仍然会在今年持续，预计四季度的供求关系有所缓解。2023年中期，随着近些年新增产能逐渐放量，硅料价格供求或将明显缓解。
与此同时，市场亦重点关注各家光伏企业对新技术的选择。
时代周报记者注意到，HIT、TOPCon以及HPBC三大技术均有可能成为光伏产业链新一轮周期的主流技术应用。多位业内人士向时代周报记者透露，各家企业内部都有不同的技术偏好，接下来就看市场会选择哪一种，但企业在不同技术上均有储备。
“现在还难以明显地区分技术的选择对业绩的影响，”余少波表示，电池技术各有所长，当前市场预期更偏向于TOPCon电池，“虽然成本高了一些，但是其他方面的优势还是较为明显，而HIT电池也有自身的优势，技术的选择会对公司业绩有一定的影响。”
