乌桓人和鲜卑人走出大兴安岭之后，由原来的渔猎开始向游牧生活转变，族群的人口开始迅速膨胀，军事实力也大为上涨。
不久后，乌桓人和鲜卑人收到东汉王朝的邀请，一起攻打北匈奴，他们毫不犹豫地就答应了下来。
因为乌桓人和鲜卑人的祖先是东胡人，而之前东胡人就是被匈奴所灭，在接下来的数百年时间里，匈奴人又一直极力压榨乌桓人和鲜卑人，所以他们之间有着不共戴天的仇恨。
而且东汉王朝开出的悬赏也十分的丰厚，他们没有理由拒绝。
就这样，曾经不可一世的北匈奴，被汉军、乌桓人、鲜卑人以及南匈奴围攻，惨败之后逃离了西域。
通过这一战，乌桓人和鲜卑人迅速崛起，而且加快了南迁。
尤其是鲜卑人，力压乌桓人，快速扩充着势力。
公元1世纪中叶，鲜卑人已经占据了漠南的大部分区域，并在东起辽东半岛，西至敦煌的狭长地带频繁活动。
好不容易驱逐了北匈奴这头猛虎，又引来了鲜卑人这头恶狼，东汉王朝再次感受到了边疆的压力。
公元2世纪中叶，勇敢强壮、极富谋略的鲜卑人檀石槐被推选为部落首领，随后建立王庭，一举统一蒙古草原。
从此，东汉王朝的边疆压力更为强烈，幽州、并州两地也成为了多民族杂居的地区，年年战乱不断。
被誉为“古今六十四名将”之一的曹魏大将张辽，就是在这种情况下成长起来的。
据史料记载，张辽原本是马邑豪商聂壹的后人。聂壹是汉武帝时期马邑之谋的发起人，后来以身做饵，计划将匈奴主力引到汉军的埋伏圈，结果事情败露，汉匈之战陷入到旷日持久之中。
再后来，聂壹的后人为了避祸而改姓了张，到了张辽这一代的时候，聂壹一脉早已成了普通的平民百姓。
早年的张辽完全没有什么背景，所能凭借的仅仅只有自己的悍勇，并州刺史看中了张辽这一点，于是让他入府做了一个从事。
公元189年，外戚集团和宦官集团发生内斗，大将军何进擅召外将入京铲除宦官，张辽又跟着丁原来到京都洛阳，并被派往河北去募兵，结果何进被宦官集团诱杀，何进的部下又开始捕杀宦官，京都陷入一片混乱之中。
当张辽赶回洛阳时，丁原已经被董卓袭杀，并州军也被董卓兼并了，无奈之余，张辽也只能率部归顺了董卓。
没多久，董卓又被司徒王允设计诛杀，董卓旧部李催、郭祀又开始作乱，吕布不敌，逃出长安，张辽始终跟在吕布身边，一直到吕布命丧白门楼。
张辽跟随吕布时，吕布曾袭取兖州，在濮阳之战，大败曹操，差点将曹操活捉。
作为吕布身边的得力大将，当时的张辽虽然只有25岁，但是出力甚多，所以原本还是骑都尉的张辽很快就被吕布提拔为鲁相。
最终，吕布还是不敌老谋深算的曹操，张辽也成为了阶下囚。
好在曹操慧眼识英雄，很有诚意地将张辽收为己用。
张辽刚归顺曹操，就被拜为中郎将，关内侯，如此深情厚谊，加上张辽早就十分钦佩曹操的雄才伟略，于是他暗暗下决心拼死效命于曹操。
