秋掌柜因为疑似麻风病被强制隔离，余则成只好从收音机里接收指令发现新的接头人是左蓝后二人惊喜相拥热吻。情报一再外泄，站长痛骂手下无能，戴笠飞机突然失踪，吴敬中前往重庆查看消息，陆桥山任代理站长，马奎十分不满，余则成利用二人矛盾开展情报工作。
马奎趁站长不在，灌醉洪秘书拿到钥匙悄悄进入站长办公室翻看资料，余则成发现及时出现阻止并发现了佛龛的存在，必须马上报告组织。虽然余则成对能主动学习的翠平逐渐适应，但组织调令终于下来还是要离开天津，不想半路竟被土匪劫了，还好被当地驻军送了回来。而秋掌柜暴露被马奎逮捕受尽酷刑咬舌自尽失败。
余则成将佛龛情报告诉左蓝要她找出这个特务并配合自己除掉马奎营救秋掌柜，左蓝以解救秋掌柜为由多次约见马奎，余则成有意让陆桥山经过发现二人的交易来加深对马奎的猜疑。组织在延安逮捕了佛龛与秋掌柜交换。穆连成趁军调期间偷偷跑回日本，让吴敬中痛惜跑了大鱼，而佛龛的暴露更是让他气急败坏，陆桥山趁机指证马奎有重大嫌疑，逮捕了马奎后从左蓝给他的信上指认马奎就是峨眉峰，余则成暗中杀掉他的唯一证人让马奎百口莫辩当了替罪羊。吴敬中和陆桥山都看不惯马奎，也不深究趁机做实罪名想在送他回总部的路上杀人灭口，但还是被他逃了。
日本投降后，军统改名保密局，佛龛李涯来到天津接替马奎职务，他利用左蓝来试探余则成的底细失败便计划秘密逮捕左蓝使其就范，翠平意外发现洪秘书与马奎老婆有染，利用红中给余则成传递消息，余则成从洪秘书口中套出了李涯诱捕左蓝的计划，让翠平出面极力阻止左蓝前往。而左蓝为了保证余则成的安全，执意前往，在和翠平争执中马奎突然出现，与左蓝互射同归于尽，余则成得知后万分悲痛。
新的交通站马上建立，联络人是书店罗掌柜，余则成教翠平识字以便日后传递情报。
吴敬中看中李涯能力让陆桥山十分不满，担心他登上副站长之职便拉拢余则成以孤立李涯。
余则成向上级汇报国民党准备内战的情报，接到任务是尽快找到到达天津的中共叛徒袁佩林，否则将会有更多同志受害。经仔细调查发现李涯将其藏在绣春楼，组织派人将其成功暗杀。这次李涯难辞其咎，陆桥山更是极力在站长面前挑拨是非，余则成继续利用二人矛盾进一步取得了站长的信任。
楼下晚秋夫妇入住成为余则成的邻居，是敌是友尚且不明，但晚秋仍然直言倾慕余则成让翠平很是不爽。
九十四军内部有人倒卖军用物资，陆桥山为排挤李涯没有给他提供准确情报，导致李涯抓捕失败被打，吴敬中强硬抓来打人者要严惩不贷，九十四军想息事宁人，出大价钱请余则成给站长好处将人赎了回来。吴敬中心花怒放，有意提携余则成为中校，让其有机会晋升副站长。余则成让翠平找站长太太打听黑市买卖将家中值钱的东西换成金条，以便日后交给组织武装军队。
晚秋丈夫谢若林原是中统现在是党通局的人，奉行金钱主义至上，利用倒卖情报发财，他找余则成合作被拒。
李涯几次行动总是晚稽查队一步，暗中调查陆桥山发现他和稽查队来往密切，因而设计报复陆桥山，陆桥山上当被抓，罪名是私欲膨胀，拿党国利益官报私仇，余则成出面使其免受牢狱之苦押送至南京总部。余则成成功抓捕逃犯季伟民，收缴贪污赃物时又给站长大捞了一笔，吴敬中向总部请功，余则成晋升中校，当上保密局天津站副站长。
国军占领延安，共产党匆忙转移，部分文件未来得及销毁就地掩埋被发现，谢若林偶然从中买到一些关于峨眉峰的资料，得知翠平妹妹的事后开始怀疑余则成夫妇的真实身份，开始小心试探想与之交易情报挣钱，余则成否决并偷走销毁了相关资料。翠平老家地主王占金流落天津在街上认出了翠平，余则成找到黑帮头目龙二将其赶出天津，晚秋到医院帮翠平取化验单发现翠平还是处女之身，找到王占金确认了自己的猜测被余则成发现，他不忍杀害晚秋，利用情感暂时稳住了她。
