种植种业
10%
中国、欧洲、美国高温少雨局面大概率延续至收获季，受灾作物的产量损失难以追回且有扩大风险。2022/2023年度预计将是国内粮食市场连续第五年产不足需的年份，国内外旱情或拉大缺口，特别是近5 年粮食储备连年下降，叠加养殖需求恢复，新年度玉米、小麦、稻谷的价格仍存在上涨动能。
苏垦农发、敦煌种业、、隆平高科、荃银高科、大北农
大基建
建筑、水利基建
10%
下半年稳增长背景下，基建资金供给和项目推进政策的持续加码值得期待。随着能源结构变化，供电安全提上日程，储能成解决用电安全的主要手段。作为储能最重要的方式，抽水蓄能得到国家政策大力支持，未来抽水蓄能将进入高速增长，且鼓励社会资本进入的阶段。
中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、纳川股份、腾达建设、龙泉股份
军工
军工电子、导弹武器装备
10%
据“东部战区”微信公众号消息，8月28日，美“安提坦”号、“钱斯洛斯维尔”号巡洋舰过航台湾海峡并公开炒作。该事件可能在短期内导致台海局势再次升温。不过，目前态势尚不构成台海局势的升级。但在大国博弈的背景下，该事件再次凸显了国防安全的重要性。
中航沈飞、长城军工、江龙船艇、航发动力、贵航股份、航锦科技、观典防务、泰豪科技、金诺信、哈工智能
新能源
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