【今日导读】
千亿大基金格外“青睐”这一领域，下游应用几乎涵盖整个制造业
多地相继提升应急响应等级，部委表态今年相关领域投资争取达到1万亿元
光伏电池新赛道，下一代主流技术处于量产临界点
7月底或宣布重组计划，单月涉房偏松类政策出台频次连创新高
北汽蓝谷与华为合作研发制造新能源汽车后，又加快进入华为销售渠道合作事宜
四年后全球储能新增装机量有望增长超11倍
这一光伏关键辅材领域年内已招标近16GW
全球数字经济大会7月在京举行，将上演全球元宇宙峰会
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千亿大基金格外“青睐”这一领域，下游应用几乎涵盖整个制造业
自2019年11月成立以来，国家制造业大基金频频出手，积极撬动中国制造业升级转型高质量发展。最新数据显示，国家制造业大基金自成立以来投资项目达35个，投资布局了超过10家制造业龙头企业，具体投资领域方面，格外“青睐”工业母机及机器人等高端领域。
机床普遍应用于制造业生产过程中，是切削、成型、特种加工等基础工艺的载体，是制造业生产线中设备数量占比最高的加工设备，因此也被称为“工业母机”。机床下游应用广阔，几乎涵盖整个制造业，随着我国汽车产业、军工产业的蓬勃发展，以及世界模具制造业有向亚洲转移的趋势，中国成为数控机床最大的潜在市场。安信证券认为，随着国内制造业数字化转型步伐的进一步加快，高端数控设备市场仍有较大发展空间。一般数控设备的更新周期在 7-10 年左右，2011-2014 年是我国机床行业销售的上一轮高峰，因此2021 年起机床行业或将迎来集中更新换代需求。
A股上市公司中，科德数控五轴联动数控机床产品系列包括四大通用五轴加工中心和两大系列化专用加工中心。田中精机与多家国内知名的汽车配件制造商和消费电子产品制造商建立了良好的合作关系，尤其在新能源汽车行业领域， 已研发成功多个项目。万讯自控工业机器人3D视觉系统已成功应用于宝马、奥迪、沃尔沃、福特、大众、本田、玉柴、某新能源汽车厂商等汽车巨头企业。
多地相继提升应急响应等级，部委表态今年相关领域投资争取达到1万亿元
当前南方多地持续降雨，6月19日至21日，长江中下游沿江附近、江南、华南等地有大到暴雨，局地有大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。为应对本轮强降雨，江西省防汛抗旱指挥部于19日14时将防汛Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级应急响应；广东省防汛防旱防风总指挥部目前维持防汛Ⅱ级应急响应；珠江防汛抗旱总指挥部于20日12时启动防汛Ⅱ级应急响应，并派出3个工作组赴广东、广西指导防汛抗洪工作。
6月17日，水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会。发布会提出，2022年全国要完成水利建设投资超过8000亿元、争取达到1万亿元，充分发挥市场机制作用，更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。国泰君安指出，中长期规划看，“十四五”期间水利建设将从防洪、供水、智慧水利和生态修复四大投资方向实现高质量发展，其投资增速有望在150项水利重大项目规划加速落地的推动下进入新一轮增长期。结合全国各省级行政区已披露水利投资计划，预计“十四五”期间全国水利投资规模将达到5.17万亿元，复合年均增长率达11.9%。
A股上市公司中，恒华科技提供水利水务资产数字化解决方案，先后参与了多个省份的防汛抗旱应急指挥系统建设以及河湖水文监测及气象预报系统建设。安徽建工历年来在省内省外已承接一批公共基础设施建设项目，包括水利水电工程、防汛工程、城市综合管网等业务。深水规院地处深圳，是广东省内仅有的3家水利行业甲级设计单位之一。
光伏电池新赛道，下一代主流技术处于量产临界点
在HJT技术渐具经济效益、处于量产临界点之际，光伏圈内企业正在积极加码HJT技术，圈外巨头、央企也在押注包括HJT在内的光伏电池新赛道。年初至今，包括隆基股份在内的多家公司已披露HJT新项目，随着降本持续推进，产业化进程有望提速。
