与美股一样在隔夜遭遇“屠杀”的还有美债市场。截止周二尾盘，2年期美债收益率暴涨18.4个基点报3.766%，盘中升至2007年10月以来的最高水平。5年期美债收益率涨12.8个基点报3.585%，10年期美债收益率涨4.9个基点报3.413%，30年期美债收益率跌2.6个基点报3.490%。
关键的经济衰退预警指标——两年/10年期美债收益率曲线倒挂幅度走扩至逾30个基点，突显市场对衰退降至的担忧。此外，3个月期短期国库券收益率周二升至3.32%，创2008年1月以来最高，与最长期限的30年期美债收益率也已逐渐将濒临倒挂。
“最戏剧性的事情是……今天美国国债市场的主要变化是两年期国债收益率的走势，”Seaport Global Holdings的Tom di Galoma表示。“这个数字清楚地表明，美联储将加息75个基点，甚至可能更多。”
在外汇市场上，爆表的通胀数据周二再度推动美元大幅走高，一扫了过去几个交易日的颓势。衡量美元兑六种主要货币强弱的ICE美元指数(DXY)最高涨1.4%至109.90，上逼110关口。
非美货币则全线走软。欧元兑美元刚刚夺回的平价（1：1）关口在隔夜再度宣告失守，一度下探1.4%至0.997。商品货币澳元和纽元兑美元均跌逾2%。
亚洲“货币保卫战”的前景也变得愈发险恶：美元兑韩元周二上涨1.5%至1394.50，创下了三个月来的最大涨幅；美元兑日元则再度逼近145关口，日本财务省副大臣神田真人再度紧急表示，将对外汇波动作出适当反应，不排除任何选择。此外，离岸人民币兑美元隔夜也失守6.98，逼近两年低位。
在贵金属市场方面，随着美元和美债收益率的一路狂飙，现货黄金一度失守1700美元整数位，最深跌超27美元，几乎完全回吐了上周后半段的所有涨幅。
100个基点加息押注激增：市场彻底方寸大乱？
美国市场昨夜经历的上述重大“变故”，究竟合不合乎逻辑，其实只需关注一项市场指标的变动，就能得到答案：芝商所的“美联储观察”工具。
根据CME“美联储观察”工具，周二通胀数据出炉后，美联储下周加息100基点的概率已经升至了33%。而一天前，100个基点的加息幅度根本就不在人们的讨论范围之内，当时市场几乎完全相信美联储将在本月加息75个基点，仅剩下的10%微弱押注，还是认为美联储可能只加息50个基点。
但一夜过后，眼下人们对美联储加息的讨论已瞬间从“50或75个基点”升格成了“75还是100个基点”。
早在今年夏天就曾高喊过美联储可能加息100个基点的野村，在昨夜再度成为了率先跳入100基点加息阵营的大行。
野村分析师表示，8月CPI报告表明一系列上行通胀风险可能正在成为现实，这涉及广泛的商品和服务。“我们认为越来越明显的是，需要采取更积极的加息路径来对抗因劳动力市场过热、工资增长不可持续和通胀预期上升而导致的日益根深蒂固的通胀。”
而隔夜人们对100基点加息幅度的押注，在有着“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos发表最新文章后，也进一步达到了高潮。他指出，最新的通胀数据表现，为美联储在下周的会议上至少加息75个基点提供了理由，并增加了未来几个月继续大幅加息的可能性。
Timiros还特别列举了在美联储主席鲍威尔在7月决议会后新闻发布会上所说过的一句话：“如果FOMC得出结论认为适合，我们将毫不犹豫地采取甚至比我们今天力度更大的行动。”
目前，美联储已经进入了9月议息会议前的噤声期，这意味着哪怕联储官员依然秉持75个基点的加息立场，他们也没有什么办法来干预市场预期，只能由市场来自行消化。这也预示着，眼下100基点加息的概率预期虽然只有约1/3，却仍然给下周的美联储议息会议，带来了巨大的不确定性……
