显然在即时零售市场,两家巨头企业将有一场大战,而京东到家和达达处于相对弱势的一方。对于京东来说,必须补足整个本地生活业务的短板,否则可能连份额领先的商超业务也会被美团所逐渐侵蚀。
02 京东外卖胜负手
在零售和本地生活两个关键赛道面临竞争压力的京东,选择的应对策略却是以攻为守。这一策略意在消耗对手的实力,牵制对手的力量,颇有“千里跃进大别山”的意味。
如果牵制顺利,京东还可以利用订单规模效益压低骑手成本,增强自身在即时零售赛道上的整体势能,达到四两拨千斤的效果。
不过以上可能是最理想的结果,现实中实现的难度非常之大。
表面上看,京东外卖不过是在现有的京东到家、京东APP的本地生活频道增添了一项新服务,无论是骑手资源和运营能力都可以得到复用。
美团闪购业务是京东的重大潜在对手
但与商超业务多为大集团客户不同,餐饮外卖的特点是本地商户多、更偏长尾,因此商户拓展和维护的难度很大,市场的新参与者的开拓成本会非常高。这是美团的优势和强项所在,对于以商超业务见长的京东到家来说则是不小的挑战。
从现有资源来看,京东方面拥有达达集团约70多万的骑手和京东APP 5.7亿的待转化年活跃用户,但与美团527万骑手和6.9亿交易用户数相比仍然相形见绌。即使是老二饿了么也拥有300万的骑手,京东方面在骑手端成本和履约能力上并不占优势。
甚至从资源投入力度上来看,京东方面也后劲不足。
京东 CEO 徐雷曾在今年一季度财报会议上强调了三大重点,“聚焦主业,运营效率优化,强调投入比”。虽然同城业务被列入了京东零售的四大重要业务方向之一,被京东内部员工称作“四大必赢之战”,但其资源投入力度可能受到总战略的约束。
类似的是2018年,滴滴曾在无锡、南京、长沙、福州等9个城市上线了外卖业务,前期通过降低抽佣和奖励收获了一定的商家和用户,但最终并没能在市场上站稳脚跟,次年初便宣布了关停。
与滴滴相比,京东在骑手资源、本地商户运营方面更有经验,但在资源投入有限的情况下,想要撼动目前外卖市场的格局,可谓是难上加难。
要知道,外卖是经历近10年的多方厮杀后才形成了美团一家独大的局面,市占率超过70%。这种局面还是在强大资本力量和地推能力的前提下实现的。
如今京东可投入的资源本身就受限,这就注定了其大概率只能搅动一阵浪花,而很难对行业的整体格局带来冲击。
03本地生活总有新兵
虽然餐饮外卖是本地生活中最刚需、最高频的业务,但其未来的发展空间大概率会逐渐受限,本地生活玩家可以在其他商品上寻求突破。
机构申万宏源预计,到2030年,即时配送行业的场景中,餐饮外卖占比将为25.2%,生鲜水果占比将为37.5%,商超到家占比将为28.2%,其他类型占比将为9.1%;来自于餐饮外卖的订单量将下滑,反而是零售商超、生鲜电商等品类的订单将迅速增长。
滴滴外卖曾经短暂存在过
因此,无论外卖业务成功与否,京东仍然可以在本地生活赛道上做更多探索。同城业务被列入了京东零售的四大重要业务方向也意味着,本地生活赛道又迎来一位实力玩家。
虽然时至今日本地生活这门生意还没被榨出太多油水,但在互联网下半场难寻增量的背景下,发力本地生活业务就成为了互联网巨头们的普遍选择。本地生活赛道正迎来新一轮的混战。
去年第三季度,阿里首次将本地生活服务板块以“飞高了”矩阵的形式写入财报,标志着其战略攻势的升级。
抖音方面也利用直播,撬开了一个新的本地生活售卖入口。其主打到店团购业务,目前主要围绕一二线和网红城市进行业务布局。据悉,今年字节跳动本地生活业务全年目标是500亿元。
去年抖音曾被传出内测“心动外卖”,这一消息后来被官方否认,但据媒体报道,抖音商家正在通过另一种方式曲线做外卖,即在抖音直播销售团购套餐,并自行提供配送服务。