早盘市场快速下探后开始回升，盘面上主流板块的走势和指数基本类似，光伏等预期较好的板块反弹势头更猛。同时，短线资金选择了疫情受损板块作为进攻的方向，传媒游戏，景点旅游，影视，航运机场都修复明显。而另一边，白酒，稀土，养殖等板块跌幅居前。
1，影视旅游等疫情受损概念，今天完成了一波很好的修复，影视的光线传媒暴涨，万达电影大涨，旅游的宋城演艺也是大涨，还有机场航运的华夏航空等最近表现也不错。
万达，宋城几个上周四都提到过，看的就是修复机会。1月中旬突发的国内疫情已经得到有效控制，疫苗的快速接种也在加强疫情受损板块的修复逻辑。不过看短期，这里暂时修复的差不多了，后面就要看自身的基本面变化。
2，主线方面，按照短期节奏考虑，今天早盘砸下来的那波去低吸是完全没有问题的，这点我在午评中也早早的有提示。像光伏的隆基，通威，迈为等都是大涨，还有新能源车的比亚迪，华友钴业等低吸都很香。
这些品种能在调整后率先走出来并且走出超预期的反弹走势，除了对于龙头股的信仰外，短中期持续的预期向好在其中占据着主要的支撑力量。
光伏方面，根据最新硅料报价，涨幅超出市场预期，然后硅料龙头通威股份涨停。隆基、特变电工等大涨。硅料供应紧张的局面正反应了光伏高景气度的维持，2021年预计这个趋势还会延续下去，倒是进入2月份就马上要过春节了，价格会倾向于稳定。
光伏之前的核心逻辑在于平价上网，后面碳中和的出来加剧了光伏中长期逻辑的延伸。如果从长远看，选择隆基这类绝对龙头是比较踏实的，公司的成熟度以及长期的业绩高弹性，都给到未来更多的想象空间。
作为新能源的优质资产比亚迪的走势也不赖，丝毫不受昨天股东减持100万股的影响，下午猛拉了一波。消息上，据媒体报道，比亚迪股份有限公司计划于2022年推出独立的新能源高端品牌，该品牌将在全新的平台开发产品，并建设独立的经销商网络。
优质龙头的布局非常清晰，有点类似于华为的成长路线，我们对比亚迪的未来依然是坚定看好。
不过我们也看到电解液的新宙邦上攻已经非常乏力。类似于这种前期涨幅巨大的品种，如果短中期预期不能维持，那中期面临震荡调整的概率是非常大的。
新能源车方向目前盯着两块就行，核心的如比亚迪，宁德时代等，即使有中期的震荡走势我们大可以直接忽略。同时，短中期预期还在持续的上游锂钴金属资源品种，可以继续跟踪。查看最近的碳酸锂价格走势图，涨价趋势非常猛，根本没有停下来的意思。
另据中泰证券研究，2019-2020年为起点，钴锂铜箔铝箔磁材等上游材料将进入景气度上行的3年。尤其随着海外新能源汽车发力，龙头企业产业链地位愈发重要，龙头溢价也会愈发明显。
3，在主线进入震荡周期的时候，市场在挖掘一些新的潜在补涨的方向，比如业绩同样好到爆炸的金风科技，本来是做改性塑料的，之前替代国外进口工程塑料，但人家在改性塑料方面做到了亚洲第一，并通过产品的迭新成功打入了特斯拉等知名企业。
再有业绩也不错的电子方向，因为想到科技股就是付不起的阿斗，多少对电子板块有所误导。面板双雄屹立在前，鸿远等军工电子横刀立马，再有做电容的顺络电子，今天一顿暴涨。
