第二十五出 五十三参 第二十六出 宣经普度
第二十七出 庄王患毒 第二十八出 榜招医士
第二十九出 舍身救疾 第三十出 证果团圆
这出戏是根据我国民间所传“妙善得道成观音”之说加以艺术的加工创编而成的。
这出戏的作者，为了把佛教中正法明如来与中国的妙善公主两者统一起来，使之达到高度的融洽，令人置信，在第六出“花园受难”戏中，巧妙地安排了一个“鬼怪托梦”的情节：
(妙善于花园草亭畔打睡，一跤放倒)(鬼上舞介)(世尊上)妙善抬头听我嘱咐，你非是他人，乃是过去正法明如来，只因发下宏愿，故投胎于楚庄王家，我今赠你木鱼一个，数珠一串，你急急辞了父王到白雀寺中修道，日后定有香山佛位。
(旦引)一梦到南柯，醒来还依旧。睡梦之间，梦见神人，说我非别人，乃是过去正法明如来，因发下宏愿，故投胎人间。他赐我木鱼、数珠，要我精进修行广度众生。
这种融合，弥补了印度佛教之传说与中国民间之传说之间的沟渠，使正法明如来成为中国观音菩萨，变得自然起来。
这出戏中，韦驮菩萨并非以护法神出现，也非以观音的“未婚夫”面目出现，而是楚庄王三千御林军的“百户”官。在戏中充当了押解妙善(观世音)前往京城开斩的刽子手。
《观世音修行香山记》终以大团圆结尾。而这种“大团圆”的出现，使得佛教天宇世界中的诸佛菩萨完全汉化起来，使佛道合于一体。一人得福，千人受禄。后妙善一家人人成佛。
观世音的艺术形像，不但在元朝戏曲中有所塑造和反映，而且在明清的小说中，也多被写到。明吴承恩撰写的著名神话小说《西游记》，成功地塑造了大慈大悲救苦救难的“海岛观音”的艺术形像。民间视观音为惟一救苦救难的“菩萨”，故书中设想能解唐僧师徒西天取经困厄者，只有观音菩萨。所以，观世音在这本书中屡被请出。《西游记》中的观世音是“理圆四德、智满金身”而无所不敌的大菩萨。五行山下救悟空，蛇盘山中收龙马，伏熊怪，教化红孩，现鱼蓝救唐僧，，洒甘露活宝树。她出没于道教玉皇前，周旋于神仙菩萨间，以至神通广大的孙悟空也不得不伏地称拜，同时请她相助。
