4.2. 投资建议
建议 AMD 产业链相关公司的投资机会，重点推荐通富微电，同时建议胜 宏科技、台积电（2330.TW），祥硕（5269.TW）、健策（3653.TW）等公司。
通富微电深耕集成电路封测领域，稳居中国前三大和全球前十大集成电路封测企业 之列，市场领先地位显著，有望充分受益于 AMD 新品和国产 CPU 的放量。我们预计 通富微电 2019-2021 年营业收入分别为 85.96、110.21、140.10 亿元，增长 19.0%、28.2%、 27.1%；2019-2021 年归母净利润分别为 0.20、4.70、8.04 亿元，增长-84.4%、2271.1%、 71.3%，实现 EPS 为 0.02、0.41、0.70 元，对应 PE 为 1939、82、48 倍。通富微电未来 业绩的增长动能充足，维持“买入”评级。
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（报告来源：东吴证券）
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