IDC 是“云”的物理实体，和云计算规模同步增长。近年来，数据云化趋 势明显，下游对云计算服务的需求旺盛，直接带动云数据中心流量规模迅速提 升，根据思科的统计和预测，2016 年全球云数据中心流量约为 6ZB，到 2021 年预计将达到 19.5ZB，年复合增长率超 25%。IDC 是云数据的载体，是“云” 的物理实体，云计算的需求提升将促进云计算巨头资本开支回暖，IDC 作为云 实体成为云厂商巨头资本开支的主要方向之一，其规模增速与资本开支的变化 趋势具有高度相关性。海外方面，北美互联网巨头谷歌、亚马逊、微软、Facebook 的资本开支季度同比增速从 2019Q2 年开始回暖，截至 2020Q3 整体仍保持较高 增速。国内方面，受下游需求刺激和“新基建”政策推动，运营商和云计算巨 头从今年开始将对云计算产业不断加码，年初中国移动计划 3 年投入千亿发展 公有云，4 月阿里云宣布未来 3 年将投入 2000 亿用于数据中心建设和核心技术 攻坚，5 月腾讯云宣布 5 年投入 5000 亿用于云计算、人工智能、区块链、数据 中心、超算中心等新基建，还有京东、字节跳动、美团等互联网巨头均加大了 对于 IDC 的投入和布局。种种迹象表明 IDC 产业将受益于云计算的持续高景气 而进入新一轮的高增长阶段。
1.3.政策持续扶持，国内 IDC 产业呈快速增长趋势
纳入“新基建”，国内 IDC 产业有望迎来黄金发展期。自 2012 年 7 月国 务院发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中首次提及布局绿色数 据中心以来，国务院、工信部、科技部等部门陆续出台相关政策，涉及 IDC 的 准入要求、门槛、总体建设布局、发展规划及建设指南等，不断加大对 IDC 产 业的重视程度和扶持力度。2020 年 3 月，中央政治局会议强调加快新基建建 设进度，其中包括 IDC 建设，IDC 首获中央定调。2020 年 4 月 20 日，国家发 改委首次就“新基建”概念做出解释，数据中心被列入“新基建”中信息基础 设施概念，IDC 建设有望迎来黄金发展期。
国内 IDC 产业规模呈快速增长趋势，互联网和电信行业依旧是投资主力。 据中国 IDC 圈的统计和预测，2019 年，国内 IDC 市场规模达到 1562.5 亿元， 同比增长 27.2%，市场规模绝对值相比 2018 年增长超过 300 亿元，预计 2019-2022 年，中国 IDC 业务市场规模复合增长率为 26.9%，2020 年将超过 3200 亿元。行业方面，根据赛迪顾问统计数据，2019 年互联网与电信行业依然是 IDC 产业投资来源的主力，其中包含了电信运营商、互联网企业、第三方 IDC 服务商、云计算服务商，合计占总体市场规模 44.3%。
2.布局一线城市的第三方 IDC 服务商
2.1.第三方 IDC 服务商份额持续提升
前文提到目前国内投资 IDC 的主力包括电信运营商、互联网企业、云计算 服务商和第三方 IDC 服务商。过去电信运营商所建设的 IDC 多是基于其自身业 务需求，近年来随着云计算的渗透率提升，市场对 IDC 的需求快速增加，于是运营商也拓展了对外业务。运营商在 IDC 行业的竞争优势在于其在骨干网络带 宽资源和互联网国际出口带宽方面具有垄断性优势，并且天然拥有庞大数量的 客户资源。互联网和云计算服务商投资建设 IDC 是基于自身的业务需要，目前 主要是通过自建或者合建、代建的形式掌握 IDC 资源，国内代表厂商如 BAT 和 旗下的百度云、阿里云、腾讯云等。第三方 IDC 服务商是采用自建或者租用运 营商 IDC 的模式为客户提供相关服务，在运营商与客户之间处于中立，选择宽 带资源会更加自由，更重要的是能够提供较为灵活的 IDC 服务特别是定制化服 务，国内代表厂商为万国数据、数据港、光环新网、宝信软件和鹏博士等。
运营商也拓展了对外业务。运营商在 IDC 行业的竞争优势在于其在骨干网络带 宽资源和互联网国际出口带宽方面具有垄断性优势，并且天然拥有庞大数量的 客户资源。互联网和云计算服务商投资建设 IDC 是基于自身的业务需要，目前 主要是通过自建或者合建、代建的形式掌握 IDC 资源，国内代表厂商如 BAT 和 旗下的百度云、阿里云、腾讯云等。第三方 IDC 服务商是采用自建或者租用运 营商 IDC 的模式为客户提供相关服务，在运营商与客户之间处于中立，选择宽 带资源会更加自由，更重要的是能够提供较为灵活的 IDC 服务特别是定制化服 务，国内代表厂商为万国数据、数据港、光环新网、宝信软件和鹏博士等。
