南方财经全媒体记者 吴立洋 实习生余述怀 北京报道
协同办公软件一直是商务SaaS模式产品的重要赛道，而在中国市场中，各自背靠新一代BAT巨头的头部产品——钉钉、企业微信和飞书间的竞争正愈发白热化。
5月25日，飞书举行春季“未来无限”发布会。会上，飞书首席商业官林婵推出“领飞计划”，宣布飞书 People 标准版将面向中小企业免费开放，并为百人以下企业免费提供飞书OKR 标准版。
但与飞书开放更多免费服务相反，在协同办公市场占据更多受众的钉钉和飞书，却在此前相继宣布新的商业化举措，加快了变现的步伐。巨头变阵，商业模式调整，能否撼动当前的市场格局？
多位专家在接受21世纪经济报道记者采访时表示，从市场占有率来看，钉钉在协同办公赛道具有显著优势，企业微信依靠打通微信庞大的社交流量得以紧随其后，飞书近年来被字节寄予厚望，但实际效果却难称理想。随着用户增长周期的迭代和新商业模式的推出，后进者存在着一定的市场机遇，但要挑战领头羊也并非易事。
被“撑大”的市场
在协同办公市场中，钉钉、企业微信与飞书并不是仅有的三款产品，早在上世纪七八十年代，随着OA（Office Automation，办公自动化）系统的兴起，数字化办公就是现代各类组织和企业日常运作中不可缺少的重要工具，并在发展中诞生了一批OA开发厂商。
近年来，随着互联网行业的兴起，以即时通讯、在线会议、云文档等常用数字化功能为切入的协同办公软件开始兴起，部分代表性产品迅速占据大量市场份额。尤其是在产业数字化转型不断提速，疫情防控常态化提升了在线办公、远程办公重要性的背景下，协同办公市场规模得到进一步拓展。
据艾媒咨询《2021年中国协同办公行业趋势研究报告》显示，2021年中国协同办公市场规模达到264.2亿元；预计2022-2023年将保持每年10%以上的增长率，2023年的市场规模将达330.1亿元。
不可否认的是，分别背靠新一代BAT互联网巨头的钉钉、企微和飞书，是市场中最受瞩目的三款产品，但在市场头部的角逐中，各方的势力版图却也并非三足鼎立般平衡。
据Questmobile的数据显示，钉钉在2020年2月MAU突破2亿。今年3月，钉钉MAU（月活跃用户数）为2.2亿，而企业微信和飞书分别以9800万和611万的MAU位列其后。
“从DAU（日活跃用户数）来看，我们估算企业级办公产品中最大的钉钉有1亿多，企业微信在五千万左右，飞书则更低，大概两百万。”天风证券传媒互联网行业首席分析师文浩在接受21世纪经济报道采访时表示，任何产品都存在相应的时间窗口，单从企业办公的需求量而言，中国的协同办公软件市场当量也就在五千万层级左右，但随着近年来数字政府和在线教育的快速发展，撑大了实际的市场空间。
在互联网行业中，“背靠大树好乘凉”是大型企业产品往往会被市场高看一眼的重要原因之一。而在谈及协同办公软件市场时，多位专家也在接受记者采访时表示，赛道内的头部玩家具有显著优势。
文浩指出，钉钉本身依靠阿里庞大的电商基础，起步较早，占据了先发优势，其所积累的用户体量和自有办公软件搭建了成熟的资源产品生态；而企业微信的优势在于与微信体系的全面打通，用户可以依托企业微信搭建涵盖视频号、微信支付、公众号、小程序的完整B端机构；飞书则主打定制化，对一些体量相对较小的创新性、高科技企业而言，可能在其探索更新业务时能够提供更多帮助。
BAT变阵
多年以后回溯中国协同办公软件市场的发展历程，2022年是一个绕不过的关键节点。
首先做出改变的是钉钉。3月22日，钉钉举办了2022年新品发布会，接棒创始人陈航执掌钉钉的阿里巴巴集团副总裁、钉钉总裁叶军宣布，钉钉产品的logo与品牌主张将全面更新。更为关键的是，钉钉宣布将正式步入商业化，并强调PaaS化的生态战略。
据叶军介绍，钉钉已推出三种主要的商业化模式，即三专年费模式（三个收费版本：专业钉、专属钉、专有钉）、平台分润模式，以及硬件许可模式。
其中，三专产品分别针对中国的中小企业、规上企业和超大企业，年费标价9800/10万/100万元；平台分润是对钉钉上销售的SaaS生态软件收取15%的佣金；硬件许可则是将硬件SDK开放给生态伙伴，收取10%的佣金。
