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最近发生了很多事情，需要大家聚在一起聊聊。
特别是在第四季这个特殊的季节。
直接观点：
当前全球“能源绿色革命”如火如荼，很可能是这一轮科技革命的开端。
大家想一想，能量的洗牌是不是更具革命性？
前天晚上，煤电主力燃料动力煤期货主力合约直冲1640，记得几年前动力煤价格800多的时候，差不多70%的煤发电厂正在断电。现在煤炭价格翻了一番。很多，什么意思？
这已经不是成本和利润的倒挂，而是清晰的“出清”。
为什么煤炭涨得这么猛？
10.9直播我给大家画了一个模型。
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总结为“内外兼修”。第一：疫情几乎打乱了大部分海外供应链。目前全球供应链形势是，“中国制造”承担了大部分海外订单。
这是对国内能源供应的外部集中运行。
有人说：“东南亚，比如越南，也可以。”
那是无法理解的。东南亚的产业链基本上是中国东南沿海供应链的衍生，甚至深圳、东莞、福建的一些老板都在东南亚建立了工厂。
一些简单的制造还可以，但关键部件还是很难走出国门。东南亚与中国的产业是共生关系，而非直接替代竞争。另一条路也和去年不一样，就是今年绿色能源基础设施的快速推进，绿色能源供应链，如光伏中的电解铝、玻璃、逆变器、线路、储能、电缆等，仍然依赖煤电。
那么国内有限的能源供应又产生了二次运行。
在这两轮能源跑动中，国内“双碳”能源尤其是煤电的供给潜力依然有限，动力煤价格不飙升难上加难。
更何况，山西还有大雨扰民。
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第四季度回顾今年的一系列事件，大概有几个方面需要注意。最近的一系列信号也预示着未来可能会出现比“双控”更硬的刀，“绿色电镰”已经高高举起。
从者兴，反者亡。♬今天先说四个观点。
