关注低位优质龙头的超跌反弹。
如图所示，恒生科技指数涨5%探底7，茅台更在节前拉涨停。看来他们已经开始释放对四季度超跌反弹的预期。
是14亿大消费的核心资产。弹簧越紧越容易反弹。
3
从“双控”的特殊角度，我最近深入剖析了私圈的现状。
9月最后一周以来，美国西海岸运价开始回落。国内双控导致的中小工厂停工持续，中国供应链尤其是出口销售面临缺货压力。
全球订单运行-东南沿海中小工厂超负荷-用电量持续创历史新高-煤电供大于求-在动力煤创历史新高的基础上继续创历史新高。
这条完整的传输链条的起点是“全球订单跑”，那么应该如何缓解或改变这种情况呢？
大家可以自己想想。
我的回答是：只能双控。
就像，满海的订单，挥舞着一张纸，“选我，选我，选我”，我们这里的工厂停电了，厂长说不行不行，我们试试我们的其他地方的运气。
有点像新的禁海期。
商品比纸和黄金还贵。
双重控制的本质是什么？
虽然订单还很多，但是我们的碳排放配额是有限的。在这种碳约束下，中国的供应链不可能回到过去廉价无限供应的老路。
想要也可以供应，外部订单要额外支付碳排放，或者中小厂主垫款建分布式绿色电站，然后从订单合同上加价，或者外部订单到碳排放量过剩的地方布局供应链或购买碳排放量使用中国供应链。
目前的“双管控”已经开始生效。密切相关的运价开始松动。如果向上传递，则功耗会降低。如果继续上涨，煤电的压力就会减轻，然后动力煤就会疯狂。到明年≈将有几座三峡电站并网光伏供电。在全球能源绿色革命的这场战役中，中国大概率会一马当先。
有什么意义呢？
科技革命的本质是能源绿色革命。如果2020年是起跑线，大家都在摸索。如果中国成为第一个获得头奖的国家，那么中国模式也将成为世界各国的“新摸索石”。过河的石头。
这里有重大的国家红利。
