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基金E课堂

常驻编辑 饮食文化 2022-12-03 基金   扭亏为盈   平均数   时点   涨跌   证券市场   收益率   概率   样本   收益   课堂   主动   平均   指数   目标   美食   时间
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②2015年1月1日前成立的主动权益类基金,包括wind分类下的普通股票型54只,偏股混合型435只;TjR拜客生活常识网

③1/4分位数和3/4分位数:每一指标均为按绝对值由小到大排列后,处于25%和75%位置的数值;TjR拜客生活常识网

④买入后最大亏损幅度,指在当年买入后可能发生的最大亏损幅度;TjR拜客生活常识网

⑤基金过往业绩不预示未来,基金有风险,投资需谨慎,我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展所有阶段。TjR拜客生活常识网


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赚钱≠每年都赚钱

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“年年有余”是一句古老的新春祝福语,老百姓投资理财,自然也希望年年赚钱。在A股市场,主动管理型基金为投资者带来了不错的长期收益,2011-2020年这10年间,中证主动式股票型基金指数(可看作是主动管理类股票型基金的加权平均表现)年化收益率为10%,累计收益率达165%。TjR拜客生活常识网

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但是,持有10年可以赚到本金1.65倍的收益,并不代表其中的每一年都是赚钱的这是因为年化收益率是一个平均的概念,如下图所示,在2011年、2016年和2018年,如果我们年初买入、年末卖出,不但赚不到钱,还会亏损10%以上。TjR拜客生活常识网


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因此,基金投资短期存在亏损风险,即使有些股票基金达到了10倍以上的收益,也不是每一年都赚钱。投资者可以通过长期持有平滑市场的短期阶段性波动,以获取良好的收益。TjR拜客生活常识网

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注:①数据来源:易方达互联网投教基地,wind,2010年12月31日-2020年12月31日;TjR拜客生活常识网

②年收益率=(最后一个交易日收盘价-第一个交易日收盘价)/第一个交易日收盘价;TjR拜客生活常识网

③年化收益率按日历日计算,每年=365日;

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