斯坦渐渐学成了骗术，不再满足于马戏团的小舞台。
他打算离开这里，前往大都市一展身手。
与他同行的，则是在马戏团里相识相爱的女友（鲁妮 · 玛拉饰）。
两年后，在女友近乎天衣无缝的配合下，靠着「通灵」把戏，成功将那些上流人士骗得团团转。
借此为自己赢得金钱与声望。
当年走投无路的马戏团学徒，如今成了响当当的「通灵大师」。
在一次表演中，斯坦结识了心理医生莉莉丝（凯特 · 布兰切特饰）。
对方一眼就看破了斯坦与女友的暗号。
好在斯坦经验丰富，随机应变，立马还以颜色。
凭借快速的细节捕捉，猜准了对方手包里的物品。
还顺道羞辱了她一番。
没曾想，莉莉丝的到来却让斯坦看到了新的商机。
斯坦打算与她合作，一起赚大钱。
直到后来遇上了有史以来最大的一个富翁客户。
莉莉丝提前警告他：
这个富翁性情孤僻，喜怒无常，十分危险。
而此时的斯坦早已目空一切。
表演得太久，他似乎都快相信自己真有通灵的本事。
不仅有惊无险地通过了富翁的测谎试验，还顺利地赢得了他的信任。
但事情还是往难搞的方向发展了。
斯坦那套读心的把戏渐渐让富翁不耐烦。
以至于后来，他越来越想看到最厉害的通灵手段——
将他妻子的灵魂具象化。
一开始，斯坦还打算随便糊弄过去。
但在富翁的威逼利诱之下，还是舍不得松开到嘴的肥羊。
他意外发现，自己的女友跟富翁的亡妻有几分相似。
于是决定铤而走险，让她去扮演亡魂，上演一生中最大的表演。
计划很美好，但富翁毕竟不是好糊弄的。
再加上女友临时掉链子，一下子彻底穿了帮。
同时，斯坦也发现，这位富翁看似只是个在思念亡妻的可怜人。
实际上他还是一个多次残害年轻女性的混蛋。
之前，心理医生就曾向斯坦展示了自己身上的可怕疤痕。
但却未向他说明是谁下的手。
如今，斯坦知道了富翁就是伤害莉莉丝的人。
怒火加上戏码被拆穿的窘迫，让他一下失手打死了富翁。
他落荒而逃。
女友也愤而离去。
斯坦只能去找莉莉丝。
此时，莉莉丝终于露出了她的真面目——
这一切都是给斯坦下的套，既借他的手除掉了富翁，又报复了当日被羞辱的一幕。
斯坦再次成了一个走投无路的人。
直到他来到一个新的马戏团，想要凭借自己的骗术，寻求一份新工作。
