大厦杀戮过后的晚上，罗剑郎回到范宅的宿舍，午夜外出的时候，竟然意外发现范展才面露凶相，竟然在生吞鱼池里的鱼，而且形态像猫一般。
骇人的一幕吓坏了罗剑郎，猫妖附身的范展才开始追杀罗剑郎。
罗剑郎本想开车逃离范家的豪宅，奈何范展才死缠不放，而且屡撞不死，仿佛体内有某种强大的力量，最终罗剑郎把车子撞毁至焚烧，自己则及时跳车，才侥幸逃出猫妖之口。
罗剑郎慌忙逃回了家里，却发现范展才已经来到自己的家里，立即惊慌起来。
猫妖显出原形，罗剑郎与母亲被猫妖追杀，危急时刻，罗母拿出祭拜的菩萨雕像砸了过去，靠着神灵庇佑的法力，猫妖不敌神灵，最终落荒而逃。
罗剑郎知道猫妖不会放过自己，因此求助于张大少帮忙，恰好张大少深感自己时日无多，急需收一名弟子传授茅山道术，因此两人一拍即合，罗剑郎拜张大少为师。
张大少告诉罗剑郎，要想彻底消灭猫妖，必须通过自己手里的三支法箭，必须将箭射进猫妖的心脏，穿它护身之神，才能消灭它。
之后，张大少跟随罗剑郎来到范展才的办公室，计划将箭射入范展才的心脏来消除猫妖。可惜张大少被集团的保安给拦住，罗剑郎独自与猫妖展开搏斗，可惜学艺不精落入险境。
关键时刻，罗剑郎把办公室的鱼缸打破，将地上的水通电，把猫妖弄晕。此时，张大少冲入室内将箭射出，可惜没有射中猫妖的心脏。
受伤的猫妖逃出范展才的身体，而那具肉身则爆炸死亡。
猫妖的第二个附身对象，是范展才身边的情人Tina（徐淑媛 饰）的身。猫妖附身在Tina的身上，在街头寻找猎物，靠着美貌与挑逗诱惑了一名当红歌星上车，将其残忍杀害。
第二天，警方发现了遇难的歌星的尸体，对方死状凄惨恐怖，恰好又是乌sir负责办案。
与此同时，经历了与猫妖第一次交锋受挫以后，罗剑郎终于下定决心，开始跟随张大少学习茅山术，期间更与张大少的女儿小川产生了好感。
罗剑郎在警方搜到的证物中，认出Tina的手镯，由此推断猫妖如今附在Tina身上。
张大少当即带着罗剑郎一起，来到Tina的家中除妖，可惜罗剑郎道行不够，被猫妖给迷惑，差点被猫妖给附身。
张大少射出一箭，破了猫妖的幻术，可惜仍旧没能正中猫妖的心脏，只是让猫妖困在Tina体内，就在张大少想要补刀的时候，警方赶到搅局。
