【投资时钟】
光大证券：欧洲天然气紧缺或将持续2-3年
8月出口2.12万亿元，增长11.8%，比7月增速下调12.1个百分点。
点评：要对冲缺口，理论上“消费和地产”至少之一必须有显著改观。
国家医保局最新发文，创新医疗器械国产替代，不纳入国家集采。
永兴宁德5万吨碳酸锂扩产流产了，传闻是品味太低。
工信部：预计今年500万辆到550万辆。
新能源车：1月34.7万辆；2月27.2万辆；3月45.5万辆；4月28.2万辆；5月44.7万辆；6月57.1万辆；7月48.6万；8月52.9万辆；8月整车出口30.8万辆；9月70.8万辆，1-9月累计销量456.7万辆；新能源乘用车61.1万辆。
（汽车淡季：2月、4月，6到8月；旺季：5月，9月到年底。）调高新能源车预测500万辆到600万辆，渗透率28%。
光伏装机容量：欧盟2025年300GW和2030年500GW。奥地利、比利时、立陶宛、卢森堡和西班牙要求将2030年的目标设定为1TW。
2022年一季度出口欧洲光伏16.7GW，同比增长145%。预计2022年光伏装机40GW，同比增长超过54%。
【逻辑题材】
科学仪器：莱伯泰科、天瑞仪器、聚光科技、 禾信仪器、东方中科、皖仪科技、川仪股份
棕榈油下跌逻辑：
佳禾食品:油脂成本占比约35%。南侨食品:成本占比40%。立高食品:成本占比30%。海融科技:成本占比35%。千味央厨:成本占比12%。
食品饮料：乳制品需求坚挺，预制菜在疫情背景下表现亮眼。
伊利股份、天润乳业；国联水产、安井食品、味知香
消费：疫后复苏买什么。
出行链（旅游、酒店）复苏弹性最强；其次是线下娱乐消费（餐饮、电影、医院）；航空由于重资产投入及油价等成本扰动，报表修复可能较为缓慢；服装、医美、免税近两年恢复及发展程度较好，前期扰动多为暂时性地区疫情冲击，对应修复弹性弱化
宠物经济：海外需求持续旺盛，人民币贬值利好出口。佩蒂股份、中宠股份、依依股份、源飞宠物。
光热：天沃科技、西子洁能、上海电气、东方电气、中国电建、中国能建、三峡能源、中广核、中川重工、中国核电、三维化学、久盛电器、龙腾科技、首航、嘉寓股份、振江股份。安彩高科、鲁阳节能
光热发电熔盐需求：云图控股、华尔泰、盐湖股份、山东海化。
火电：青达环保、龙净环保；中国能建；华能国际、东方电气；华光环能；华西能源；龙源技术；西子洁能；赣能股份；盛德鑫泰。
储能温控：英维克、同飞股份、科达利、科华数据、申菱环境、高澜股份、银轮股份、松芝股份、冰山冷热。
储能：海外户储：派能、鹏辉、科士达（户储电池），阳光、固德威、锦浪、德业、昱能、禾迈（户储逆变器和一体机）。
国内储能：盛弘、科华、南网科技、永福、上能等。
储能：宁德时代、比亚迪、德方纳米、亿纬锂能等；科信技术、东方电气。
欧洲能源危机下的化工品涨价机会
农业链：氯化钾：盐湖股份、藏格矿业、亚钾国际。
汽车链：炭黑：黑猫股份，龙星化工，永东股份
其他：PVP：联盛化学、海利尔、新开源。
辉隆股份、博威合金、利安隆、雅克科技、金洲管道。
疫苗瓶：力诺特玻：新增16亿支中硼硅玻璃瓶；山东药玻：中硼硅玻璃模制瓶年产2亿支。
