这一条在上周被有心人“误读”(对来自中国的材料并非禁用,而是没有补贴)的消息,一度重创了A股的新能源车板块,以至连比亚迪董秘李黔不得不发条朋友圈来“回应”。

李黔表示,特斯拉如果不在上海建厂依靠中国成熟供应链,不可能上量。且电池即使不用中国的也用韩国的,而韩国电池也逃不出中国电池材料的供应链。
公开数据显示,目前中国生产了全球3/4的锂离子电池,拥有70%的正极产能和85%的负极产能(两者都是电池的关键部件)。超过一半的锂、钴和石墨加工和精炼能力位于中国。

欧洲虽然负责全球超过1/4的电动汽车组装,但除了20%的钴加工之外,它的供应链优势并不明显。
当下电动车产量在全球仅占10%的美国,在全球电动汽车电池供应链中的作用则更小了,而且电池产能也仅占7%。
从这点来看,美国要想在关键的电池产业链中完全与中国脱钩,目前是一件完全不可能的事。
事实上,美国目前强调电池必须产自本土,其核心是要把供应链的关键节点紧抓在手机。然而,其新能源车市场规模扩张速度不如预期,也反过来影响了电池产能投资。

资料显示,目前美国的电池工厂,除了特斯拉-松下的两个超级工厂之外,今明两年将建成的有LG与通用汽车合资的洛兹敦工厂,以及SKI投资的亚特兰大工厂;到2024、2025年则有丰田投资的北卡罗来纳州的格林斯博罗工厂、福特的孟菲斯工厂以及福特与SKI合资的肯塔基州工厂。
但根据中国新能源车发展速度,以及像宁德时代、比亚迪、长城汽车这些新能源龙头对电池供应链的巩固与开拓,美国要赶超的难度非常大。

不过,虽然在关键的电池产业链上中国占据着主导地位,但在芯片这一领域中,目前仍存有不少短板的中国,仍要加大追赶的力度。事关有关自动驾驶之间的比拼,才是两国科技实力最大体现。
当下在算力和智能芯片上,美国的高通、Mobileye,欧洲的恩智浦、博世等是中国的主要供应商,如何自主研制满足国内生产需求的芯片是首要问题。
(3)功夫拍案
正如李黔提及,中国电动车行业多年来就是在不断厮杀中发展的,现在的状态是,美国靠扶持,中国靠内卷和迭代,谁是趋势,一目了然。
在我国大力支持新能源汽车市场发展之下,各种体系以及技术护城河正在不断形成。目前看来,要在新能源时代实现持续领先,唯有不断突破技术瓶颈、规划前后端路线的发展战略,才是制胜之道。