最近正值美国总统中期选举期间，拜登为了转移国内高通胀的压力，激起民众的民族意识，以得到更多选民支持，准备向日本和荷兰施加压力，要求两国和美方一道阻止先进芯片技术流向中国。
但拜登忽视的是这些事实，目前，中国每年芯片、集成电路、半导体有4000多亿美元要依赖进口，超过钢铁石油粮食的总和，中国是全世界最大的芯片消费市场。同时，华为、小米、OPPO、vivo等业务遍及全球的中国手机厂商，比亚迪等中国智能汽车厂商，美的等中国家电厂商，隆基等中国光伏设备厂商等等，是全世界最大的芯片需求方，中芯国际等成百上千的中国芯片厂商，则是全世界最大的半导体设备和原料采购商，其中，芯片设计、晶圆制造、封装测试、光刻胶，抛光垫抛光，靶材等，都是百亿以上的规模。
对中国的高压政策，无异于是一柄双刃剑，制裁中国的同时，也狠狠砍了全世界芯片厂商，尤其是美国的芯片产业和欧洲芯片设备产业一刀。
可以说，整个芯片行业受到了拜登政策的制裁。英特尔、AMD、英伟达的营收下滑，都与中国市场需求萎缩有直接关系。但是这样庞大的市场端需求，被拜登的一纸法令生生和最大的供给端割裂，美国人手里囤积的海量芯片库存，更加消化不出去了。
拜登粗暴地扯断了芯片行业最大供给端和需求端的自由连接。拜登的新政可谓“杀敌一千自损八百”。根据拜登签发的两个禁令，英伟达不允许向中国企业出售A100和H100芯片，由此英伟达的损失将超过4亿美元。
最近，英伟达宣布将推出一款全新规格的GPU芯片A800。相比于A100芯片，虽然数据传输速率每秒少了200GB，但不影响正常运行。关键是，这款新型芯片符合美国近期的出口管制规定，可以自由出货给中国企业。正所谓无利不起早，如此煞费苦心，是因为过去一年英伟达在中国市场的收入高达71.11亿美元，占其全球总收入的26.4%。
国产芯片的又一次“弯道超车”机会
英伟达撕开了一道口子，相信后续类似的操作会越来越多。对于国产芯片的发展而言，笔者倒希望少一点英伟达，因为在市场的力量下，全球最大的芯片消费端，向芯片供给端转型是最容易的。
产能过剩是产业寒冬，行业本就要调整了。而拜登新政是高压红线则是一个加速器，这些打压无法消灭需求端，却可以严重抑制供给端，行业调整的天平显然会倾向于需求端。
这些，其实都正在给国产芯片弯道超车提供充足的时间。
从数据的变化可以看出，中国半导体产业正在逐渐摆脱过渡依赖进口的局面。截至今年7月，中国国内半导体产能已突破10亿片规模。今年前九个月，我国进口芯片总量4171.3亿颗，与去年同期相比大幅下降12.8%，这就相当于中国一年内直接砍单了610亿颗芯片。
不可否认的是，自从特朗普政府2019年实施对华为的制裁禁令以来，国产芯片反而取得了快速的技术进步和产品迭代，无论是研发设计，还是生产制造。加之国内政策的扶持，双重因素影响之下，也迎来了国产芯片产能规模的持续扩大。
假设国产芯片能够全面替代巨额进口，国内市场有超过10倍的增长空间。可喜的是，中芯国际目前已经能够大规模量产14纳米制程的芯片，并正攻克7纳米的制造技术，华虹半导体也已经具备了14纳米制程的量产能力。海光、龙芯在科创板上市后，获得资本加持，国产CPU的研发投入进一步加大。随着国产替代从党政领域进一步向大型央企和关键行业推进落地，国产芯片正在各领域加速应用。
