到目前，顾彼得的丽江马帮之旅还算顺利，但依然是危险的。
他骑上了一匹藏族野马，跟随马帮在陡峭而有森林的山中穿行。这里是高海拔地区，“之”型山路曲曲弯弯，一些路段十分狭窄，越往高处天气就越冷，而且呼吸也变得越困难。
马锅头敲起了铜锣，锣声在山谷里久久回荡。必不可少的马帮锣，为的是早早警告对面来的马帮与身背沉重背篓的农民们避免迎头相撞，否则，那会是一场大灾难。
听说有一伙强盗上星期才抢劫了一队马帮。所以，当地的白族朋友阿姑雅一家帮助顾彼得找了5个青年，背着老式步枪随行保护。经过了一个拐弯处，他们来到了土匪经常出没的“强盗庙”一带。忽然，那令人生畏的一群土匪不知从哪里突然冒了出来。好在，仗着自己的“洋人”面孔，他巧妙地与这伙多达10人的强盗们周旋。他努力使自己保持镇静，与其中一个匪徒交谈了好一阵，跟随保护顾彼得的5个本地农民小心翼翼地不敢轻举妄动。在树林中一小块空旷处，顾彼得下了马，从篮子里取出一个酒壶和一个碗，把酒斟满请拦路的土匪们喝酒，缓和紧张的气氛，还巧妙地透露出自己把身上的钱物交给另外一支马帮带走了的信息，最后土匪们放行了，就这样顺利度过了难关。
与丽江人品酒饮茶
抵达丽江后，顾彼得为了开展中国工业合作社交给的开办合作社任务，千方百计地和当地的纳西族、白族、藏族、彝族等各阶层社会人士广交朋友，努力融入其中。
从下关骑马走来却不喜欢大理的顾彼得，偏偏为更加偏僻的古纳西王国所倾倒。
“丽江没有小汽车、马车或人力车。大家都走路，不论贫富，不论将军或士兵，也不分社会等级”顾彼得记录着。闪着银光的玉龙雪山，绿色的田野，潺潺溪流，铺砌整齐的街道，雕刻精美的民居，叮当作响的马帮铃声……这一切在他眼里都是那么的优美和谐，甚至连满街跑的猪都赢得了顾彼得的赞美。
细心的他了解到，猪成了“纳西人经济的主要依靠和骄傲”，所以，在丽江古城街道上，“猪在城里可以到处游走，然而它们很守规矩，是令人尊敬的动物。它们小心不要太妨碍交通，总是在街道边太阳最温暖处睡眠”“猪是乡村妇女的好伙伴。它总是哼得那么好听，两只小眼睛闪烁着，用嘴轻轻碰一下勤劳的主妇，点点头表示对她的同情”。
已经在丽江租房、设立了自己办公室的顾彼得，经常透过房间的窗户或在大街上看到来来往往的藏族与白族马帮。
通过观察对比，顾彼得发现藏族马帮与白族马帮是有明显区别的，一般不驮140-180磅重的驼子进藏，而只驼80-100磅重的驼子，一天也只走20英里的路，牲口照料得很好，总是显得膘肥体壮。藏族马帮的“头骡戴着面罩，上面用绿宝石、珊瑚、紫水晶石和小镜子作奢华的装饰；耳边有红色丝带。头骡上有一面三角黄色旗，作绿色锯齿状镶边，暗示藏语意思为‘丽江------卡里姆邦直接运输线’的传说。每20匹骡马为一组，由一个步行的藏人看管着，这藏人扛着枪，带着一只大藏狗，脖子上套红色毛织花环。”
漫步在丽江古城，顾彼得注意到：尽管如火如荼的抗日战争正在激烈进行，但古城的商店里各种商品还是充足的。“藏族马帮从加尔各答源源运来货物，既为了本地消费，也为了以惊人的价格转销到昆明。可以买到英国和美国制造的高级香烟和各种纺织品。甚至可以买到新的歌手牌缝纫机。当然价格是相当高的，因为马帮是世界上最昂贵的运输形式。有个商店有一小批进口啤酒，25元一瓶。很少有人能追求这种甘美的饮料。火柴50分一盒，只有紧急情况下才使用。”
尽管丽江是滇藏茶马古道上通往西藏的重镇，但无论是在古城还是整个丽江坝子里的人们似乎对喝酒的兴趣远远大于喝茶。顾彼得在古城里最喜欢去光顾的3个小商店，都是卖酒的，分别由李、杨、和3个个大妈掌管，有形形色色的男女来此买酒喝，他也几乎每天到要轮流到这3家去喝上几杯酒，趁机了解当地的风土民情。
在上海、杭州等地生活过的他敏锐地注意到了内地与丽江喝茶的不同。他发现：“在中国，当人们缔结长期交易时，通常的饮料是不放糖和牛奶的茶。经过一天的劳苦之后，汉族地区的乡镇上，无数的茶馆里挤满了成群结队的男女，喝茶歇息。在这方面，丽江的风俗截然不同。丽江没有茶馆，如果有人要整天喝茶的话，用一个很小的土罐煨在盆火上，隐藏于后屋。无论男人女人或小孩，大家都饮酒、白酒或窨酒。两岁以上知道自重的孩子不喝杯窨酒就不肯去睡。”
