民营银行的“七年之痒”：存贷款增速放缓，资本补充承压
总体来看，2021年大多数民营银行都实现了营收及净利的“双增”。这其中，以第三梯队的新安银行、蓝海银行和第二梯队的中关村银行净利增幅最大，分别为171.73%、82.49%和75.86%。与此同时，第三梯队的裕民银行、锡商银行和振兴银行均在2021年实现扭亏为盈。
值得注意的是，亿联银行和华通银行2021年均出现了营收及净利润的同时下滑。其中，亿联银行2021年净利润较2020年下降77%，是同比降幅最大的银行；华通银行则较2020年下降约50%，517万元的净利润位列19家民营银行之末。
上述两家银行年报显示，2021年利息净收入均有所下滑。其中，亿联银行较2020年下降约8%，华通银行则较2020年下降约26%。
根据《福建华通银行股份有限公司2021年主体信用评级报告》（东方金诚国际信用评估有限公司披露，下称《报告》），从业务构成来看，存贷款利息净收入是华通银行收入和利润的主要来源，该行线上存款获客引流费较高，手续费及佣金净收入为负，对营业收入形成一定侵蚀。华通银行年报显示，截至2021年末，该行手续费及佣金净收入依旧为负，且与2020年对比，负值进一步扩大。
亿联银行则对《财经》记者表示，该行净利润下滑主要有几方面原因：一是由于互联网存、贷款相关管理办法和监管政策的出台，互联网金融的发展格局发生了深刻变化，银行加强存、贷款自营渠道建设，相关投入加大；二是加大了拨备计提的比例，以应对可能产生的金融风险；三是主动降低贷款利率向实体经济让利；四是新会计准则应用变化的影响。
净息差逆势上扬：新网银行4.98%居首位
银保监会披露的净息差数据显示，2021年四季度，大型商业银行为2.04%，股份制商业银行为2.13%，城市商业银行为1.91%，农业商业银行为2.33%，民营银行则为3.72%。
相较其他类型银行，民营银行净息差处于较高水平。
从2021年年报来看，在上市银行净息差普遍收窄的情况下，民营银行中净息差出现下滑的有五家（按照披露相关数据的11家银行统计），上涨的则有六家。
就具体数值而言，第二梯队的新网银行超越了第一梯队的银行，以4.98%的净息差位列第一；苏宁银行和微众银行紧随其后，净息差分别为4.77%和4.70%。
来源：《财经》记者根据民营银行2021年年报数据整理
在不少银行净息差持续收窄的情况下，部分民营银行净息差为何出现上升，甚至处在高位？上海金融与发展实验室主任曾刚接受《财经》记者采访时表示，民营银行的净息差与其业务选择息息相关，受限于“一行一店”，为了实现差异化竞争，民营银行需要寻找传统商业银行无法覆盖的客户，比如下沉市场，提升了议价空间。
亦有银行业人士指出，与传统商业银行相比，民营银行客群主要为长尾小微客户，贷款利率水平普遍偏高。
《财经》记者注意到，2021年3月18日，银保监会消保局曾发布《关于新网银行侵害消费者合法权益案例的通报》，提及在监管接收的消费投诉和举报事项中，消费者承担的费率、利率等融资综合成本远高于汽车消费贷款正常息费水平。具体来说，消费者被该互联网平台收取的平台费或服务费与汽车融资金额之比集中在14%-28%之间，有的费率达到30%以上；新网银行向消费者发放贷款的年利率区间为7.7%-8.9%，均值为8.49%。
“下沉可以得到更高的回报，但同时也意味着更高的风险。客户越小意味着单笔金额越小，因此对于民营银行来说，需要利用金融科技的手段提高运行效率，将长尾用户的单位服务成本降下来；另一方面，加强风控能力也极为重要。”曾刚进一步指出。
存贷两端承压，自营渠道建设“路漫漫”
在“一行一店”模式下，大部分民营银行仅可在总行所在城市设立一家营业部，不得跨区域展业。基于此，不少民营银行通过“牵手”第三方互联网平台等，推动业务迅速发展。
但这种情况在2021年发生大扭转。2021年1月15日，银保监会、中国人民银行联合发布《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》，明确商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务。“这意味着民营银行线上跨区域揽储渠道受限，存款业务将被压缩。”有业内人士直言。
