（五）本次发行的申购报价情况
2018年3月13日（T日）9:00-12:00，在上海市锦天城律师事务所律师的见证下，发行人和主承销商在约定的时间内共收到9家投资者（11个认购对象）的申购报价，其中6家投资者（7个认购对象）均按时、完整地发送全部申购文件并足额缴纳保证金430万元，4家投资者是已在证券业协会报备的证券投资基金管理公司（公募基金），无须缴纳保证金。11个认购对象的报价均为有效报价。上述11个认购对象的报价情况如下：
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经核查，上述认购对象的出资方与发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员不存在关联关系。
经核查，上述认购对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上述认购对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。
本次发行询价对象中，泰康资产管理有限责任公司及其管理的产品、博时基金管理有限公司及其管理的产品、九泰基金管理有限公司及其管理的产品、财通基金管理有限公司及其管理的部分产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的相关规定范围内须登记和备案的情况，经核查，上述基金管理有限公司及其管理的产品已按照规定完成登记和备案。
本次发行询价对象中，江苏一带一路投资基金（有限合伙）、潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的情况，经核查，上述企业均已按照规定完成登记和备案。
本次发行询价对象中，张怀斌、中车金证投资有限公司、联储证券有限责任公司以其自有资金参与认购，泰康资产管理有限责任公司（个人分红以及多策略优选）以其管理的保险账户参与认购，不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。本次新北洋非公开发行股票风险等级界定为 R3级，专业投资者和普通投资者 C3及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交投资者适当性管理相关资料，经保荐机构、主承销商确认符合适当性管理要求后方可认购。若认购对象提交相关核查材料不齐备、或不符合《认购邀请书》的核查要求的，主承销商将认定其为无效申购。
经核查，参与询价的投资者泰康资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、联储证券有限责任公司、中车金证投资有限公司、潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）及江苏一带一路投资基金（有限合伙）属于专业投资者，均已按要求提交了投资者适当性管理核查资料，符合参与本次发行认购的投资者适当性管理要求。
参与询价的投资者张怀斌为普通投资者，主承销商及律师对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配，其风险承受等级与本次新北洋非公开发行的风险等级相匹配，投资者已按要求提交了投资者适当性管理核查资料，符合参与本次发行认购的投资者适当性管理要求。
发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序。发行人和主承销商确定以12.28元/股为本次发行的发行价格。按照上述发行价格及投资者的认购数量，当日确定的认购总股数为34,222,312股，认购总金额为420,249,991.36元。
（六）股份锁定期
本次非公开发行认购对象认购的股票自新增股份上市之日起12个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
