四、本次发行对象概况
(一)发行对象及认购数量
本次非公开发行按照《山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》规定的程序和规则,依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定,发行人与主承销商根据簿记建档等情况,按照价格优先、金额优先、时间优先等原则确定认购获配对象及获配股数。
本次发行最终价格为12.28元/股,募集资金总额为420,249,991.36元,发行股票数量34,222,312股,发行股票数量未超过中国证监会核准上限35,196,817股;发行对象总数为7名,不超过10名。最终确定的发行对象及其获配情况如下:
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注:泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深、泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选是由泰康资产管理有限公司设立和管理。
(二)发行对象的基本情况
1、博时基金管理有限公司
企业类型:有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人:张光华
业务范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
认购数量:11,156,351股
限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
2、潍坊鲁信康大创业投资中心(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
住所:潍坊高新技术开发区金马路9号研发综合楼
执行事务合伙人:山东鲁信康大投资管理有限公司(刘伯哲)
经营范围:创业投资业务:代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。
认购数量:3,990,228股
限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
3、泰康资产管理有限责任公司
企业类型:有限责任公司(国内合资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
法定代表人:段国圣
经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务
认购数量:7,003,256股
限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
4、江苏一带一路投资基金(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
住所:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
执行事务合伙人:江苏苏豪一带一路资本管理有限公司(执行事务合伙人:毛江涛)
经营范围:股权投资,项目投资,投资管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量:3,501,628股
限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
5、中车金证投资有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
住所:北京市丰台区芳城园一区15号楼5层509室
法定代表人:张军
经营范围:项目投资、投资管理,资产管理;管理咨询。
认购数量:3,684,856股
限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
6、张怀斌
身份证号码:31010919710207****
住所:上海市虹口区四川北路2222号401室
认购数量:4,885,993股
限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
(三)本次发行对象与公司的关联关系
经核查,本次非公开发行的7名最终获配对象的出资方与发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员不存在关联关系。
经核查,最终获配对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上述申购对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。
本次发行最终配售对象中,张怀斌、中车金证投资有限公司以其自有资金参与认购,不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记备案范围内,因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深、泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选是由泰康资产管理有限公司设立和管理,出资方为泰康人寿保险有限责任公司,属于保险产品,保险账户不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记备案范围内,因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。