李长江多年混迹江湖，三教九流无所不交，抗战开始后利用青红帮的关系招兵买马，故而鲁苏皖边区游击总指挥部的兵多是李长江搜罗，而李明扬只能通过李长江才能控制部队。
虽然李长江比李明扬还长一岁，但自始至终视李明扬为老大，李长江甚至对自己的部下说：“总指挥就好比我的亲爹，他要我干什么我就干什么；我就好比是你们的亲爹，我要你们干什么你们也必须干什么。”可见二李的关系是怎样的一个铁。
李长江的脑袋比起李明扬要简单得多，看到新四军在他的地盘上不走，在省韩和部下陈中柱、陈才福等几个纵队司令的怂恿下，便发起了进攻郭村的战斗。但他的部队真的是乌合之众，十三个团竟然打不过叶飞的一个团，打了几天也打不进郭村，反而还伤亡惨重，损兵折将。待到陶勇率几个营昼夜兼程赶到了战场，叶陶联手，竟然对几倍于己的二李部队发起追击战斗，一直追到泰州城下，要不是陈毅赶到江北马上叫停了战斗（陈在战前战后都反对打这一仗），二李怕是连个窝都没有了。
读书不读书就是不一样，同样面对日军的压迫与韩德勤的排挤，李明扬誓死不降，李长江则有奶便是娘，在粮饷械弹难以为继的窘境之下，“曲线救国”，投降了日伪，当上了汪伪第1集团军的总司令。
原本是走投无路才跟了日本人混的，但结果却是投日以后这日子更不好混。李长江先是被新四军打了个落花流水，后来又在鸿门宴上中了日本人下的毒，致使大脑神经严重受损，终日精神恍惚，等同废人一个。
看他已经再没有任何的利用价值，日伪吞并肢解了他的部队，给了他个伪军事参议院上将副院长的虚职，完全当成一口猪那样养了起来。
抗战胜利后，念多日追随的袍泽情谊，李明扬把李长江接到上海，花钱派人照顾他，养着他。解放后也依然如此。直到1956年，李长江病重不治，才结束了他曲折而不光彩的一生。
（五）
影片中，黄秉光赴江州谈判时，最先的落脚点是二李的纵队司令周明哲处，受到了友好的接待。最后，这个周明哲率部起义，参加了新四军。
这个电影中的周明哲，原型就不是一个，而是截然不同的几个人集合起来的艺术形象了。
周明哲的原型之一，颜秀五。这个颜秀五，是一个人生轨迹十分复杂的人物。他生于1892年，比李长江小两岁，比李明扬小一岁。苏北人，行伍出身，曾官至连长，退伍后当过海匪，入过青帮，与杜月笙、黄金荣都有关系，还曾参加中共特科，据称还曾秘密加入中共。抗战爆发后，颜重新拉队伍，因与李长江同为青帮又是拜把子兄弟的关系，成为二李所部第二纵队（约相当于旅）司令。
颜的为人是典型的江湖义气，性格豪爽，善交游，脚踩多只船，与新四军十分友好。第一次面见陈毅时，曾要求恢复中共党籍。据其苏北同乡惠浴宇称，颜也的确由陈毅发展为中共秘密党员，与惠保持着单线的联系。但除了惠的说法，历史上似乎并无结论。
