两个月独立大涨近500点，A股市场“孤勇者”行情还能走多远？
谈及配置机会，李湛认为，可以关注两条主线： 第一条主线是当前高景气延续、未来前景空间广阔叠加政策密集支撑下的成长科技板块，包括新能源车链条（上游锂资源、中游新电池制造、下游整车等），新能源链条（风电、光伏、储能等），电子半导体（上游材料和设备、中游设计制造封测、第三代半导体等），以及军工、互联网； 第二条主线是有望迎来景气反转的地产链条，包括上游玻璃、钢铁、水泥建材等滞涨板块，中游房地产开发商和地产服务，下游汽车、家电、家居等。
蔡宇滨则向记者指出，下半年，在经济企稳之前，主线依然会像上半年一样围绕稳经济政策的方向展开，“这些方向除了地产基建、汽车消费与新能源外，还可能包括数字经济投资、线下消费刺激等方面”。
“此外，具有全球竞争力的长赛道的制造业和消费龙头企业在合适的估值下依然是非常好的投资标的，或将会享受成本下降和市场份额上升的红利”，蔡宇滨说。
而史松坡则强调，从目前情况来看，主流资金已有调仓换股迹象，因此对于下半年的投资策略有“两建议”和“一警惕”。
“第一个建议是，可持续关注新能源等高景气赛道，去年年底以来，新能源不断回撤，近期开始超跌反弹”。史松坡表示，展望后市，新能源汽车、新能源材料、光伏、锂电、氢能、储能等空间非常大。
“而第二个建议，则是关注消费板块。由于近期各种稳增长，促消费政策的落地以及疫情被基本控制，消费板块具备改善预期，可能会迎来估值的修复”。
此外，史松坡亦提醒称，目前市场资金出现了高低位的切换，煤炭石油天然气板块普遍到达高位，可能会出现杀跌。
如此总而言之，下半年市场的关注点将呈现三条主线：稳增长、疫后复苏、高景气赛道。
