至此，楚国北方门户大开，这就是著名的垂沙之战。
到此时，楚怀王才幡然醒悟，之前的一切都是秦国设下的骗局，如今的楚国已然成为砧板上的肥肉，任人宰割。他突然想起了屈原，于是连忙将屈原召回了郢都。
屈原奉旨返回郢都后，楚怀王亲自接见了他，他细细地端详了一会屈原，只见他面容枯槁，身形消瘦，已然没有了之前的意气风发。
他为自己之前对屈原的误解而悔恨不已，希望屈原能留在郢都，再为楚国效力。只是希望屈原能在朝堂上给他这一国之君留点颜面，不要再公然顶撞。
屈原见楚怀王真心挽留，便勉强答应了。
屈原深知，楚国如今危在旦夕，而秦国的国力已经远超其他六国，若是单打独斗，定不能与秦国抗衡，为今之计，只能与齐国求和，组成合纵联盟，威慑秦国。
这次，楚怀王没有再反对。
公元前300年，屈原为楚国重新制定了外交政策，向齐国求和，将太子熊横送到了齐国做人质，换得了短暂的和平。
之后的五年里，楚国得以休养生息，而屈原也在郢都安稳地生活了五年，他希望能凭借自己的努力来拯救楚国已经衰弱的颓势。
然而，一切都已经晚了。此时的秦国已经强大到无所忌惮，随意欺凌其他诸侯国。为了防止楚国再次与齐国结盟，秦国先后两次出兵伐楚，斩杀两万楚军，攻占八座城池。
秦国此举，是为了再次逼迫楚国与齐国决裂。
公元前299年，正当楚国被秦国打得毫无还手之力的时候，楚怀王突然接到了秦王的书信，请他到秦国协商秦楚永世友好的办法。
屈原认为，这又是秦国的诡计，胜利者求和，自古未有，他极力反对楚怀王去秦国。
可是熊子兰却认为，楚国实在是得罪不起秦国了，若不是太子熊横一气之下杀了秦国的大夫，秦国也不会派兵攻打楚国，这一切终究是楚国理亏。
就在此时，宠妃郑袖也楚怀王前去秦国。在两人的一番劝行之下，楚怀王这才打定主意，前往武关会谈。
楚怀王主意已定，任屈原如何劝说，也无济于事。其实，楚怀王已经知道此次去武关凶多吉少，可他身为楚国国君，一再决策失误，他不想再看到无辜百姓遭殃，想去武关碰碰运气。
楚怀王在满朝文武百官的注视下，登上了马上，车队缓缓离开，屈原看着远去车队，内心久久不能平静，他想，这一次大概就是永别了。
事实正如屈原预料的一般，楚怀王刚到武关就成了秦国的阶下囚，虽然他好色昏庸，但也不失为一位血性的君主，任凭秦王如何逼迫，他都始终不愿割让巫郡，黔中郡。
三年后，楚怀王在秦国病逝。
楚怀王去世后，太子熊横继位，史称楚顷襄王，熊横登上大位后，将弟弟熊子兰提拔为楚国令尹。大权在握的熊子兰与屈原之间的冲突日益激烈。
公元前296年，在熊子兰的谗言之下，楚顷襄王迁怒于屈原，再次将他流放。
离开郢都的那一日，屈原失魂落魄，二十岁驱逐秦军，二十二岁被楚怀王破格提拔，一君一臣，互相信任，那是多么美好的时光，他的一腔热血只为报效国家。
可如今，楚怀王客死异国，如今的楚王听信谗言，将他驱逐，
